第1集 1161年秋，蒙古乞颜部首领也速该打败了在草原抢亲的蒙面人，救下了一位弘吉剌部的美女——诃额伦。从此，他得到了一位年轻美貌、名扬后世的妻子，这就是成吉思汗的母亲。第二年，也速该活捉了塔塔儿部首领铁木真兀格，正巧自己的儿子也在此时降生了。为了庆祝战争的胜利，也速该给他取名为“铁木真”。铁木真九岁时与札答兰部的札木合结为安答(结义兄弟)。不久，父亲带他到弘吉剌部去求亲。弘吉剌部的首领之一德薛禅自愿将其女儿孛儿帖许配给铁木真。 第2集 俺巴孩汗的夫人斡儿伯唆使其孙塔里忽台派人至塔塔塔儿送信，企图借塔塔儿人之手为塔里忽台除掉争夺汗权的对手。铁木真定婚后，根据当时的习俗留在岳父家居住。其父也速该与其那可儿脱朵回蒙古草原，途中参加塔塔儿人的宴会，铁木真兀格之子札邻不合乘机在酒中下毒。也速该临死【详细】
第5集 铁木真18岁时，前往弘吉剌部与孛儿帖结婚。德薛惮夫妇率众护送铁木真、孛儿帖回蒙古草原。蔑儿乞部首领脱黑脱阿企图夺走铁木真的妻子，未能得手。德薛惮的妻子将俺巴孩汗的一件遗物黑貂皮战袍赠送给诃额仑。诃额仑令铁木真将这件珍贵的礼物送给也速该的安答克烈部首领脱斡邻汗(即以后的王汗)，争取将来能有贵人相助。脱斡邻汗表示要替铁木真收集涣散了的百姓。 蔑儿乞部首领脱黑脱阿为报也速该兄弟抢亲之仇，率部抢走了孛儿帖和也速该别妻，强迫孛儿帖与赤列都之弟赤列格儿结合。铁木真在不儿罕山前向长生天祷告，它像一篇誓词，促使铁木真投入了一场激烈的、影响深远的战争！铁木真兄弟企图夺回孛儿帖，被蔑儿乞人打败。他们只好分头向克烈部和札答兰部求救。脱斡邻可汗与札木合都同意出兵进攻蔑儿乞人，并答应帮助铁木真收集过去的部众。【详细】
第9集 铁木真派其妹帖木仑的丈夫带领60名战士给主儿乞部送去战利品，结果10名战士被杀，50名战士被剥光了衣服，帖木仑的丈夫也被杀死。铁木真忍无可忍，亲自出兵征服主儿乞部，其首领撒察别乞被杀死，其大将不里孛阔、木华黎及其他部众被收留。木华黎成为铁木真身边的那可儿。 蒙古草原各部贵族害怕铁木真的崛起，推举札木合为“古儿汗”即众汗之汗，誓与铁木真为敌。铁木真的岳父德薛惮在牛皮上画了一张契丹文的军用地图，请合答安的父亲锁儿罕失剌送给铁木真。 主儿乞人借口弘吉剌部参加了十二联军，要求处死大妃孛儿帖。锁儿罕失剌证明孛儿帖的父亲德薛惮有功无罪，主儿乞人不便再无理取闹。别勒古台乘机提出与主儿乞猛将不里孛阔决斗，当场杀死不里孛阔，打击了主儿乞人的气焰。 第10集 豁儿赤出使十二部联盟，以为缓兵之计【详细】
第13集 铁木真率军回斡难河老营，带新纳双妃拜见母亲和大妃孛儿帖。孛儿帖对合答安协助铁木真纳妃十分反感，但了解到合答安即铁木真的救命恩人时，又十分感动。合答安劝孛儿帖接受两个新妃。 离开铁木真的阿勒坛、忽察儿、答里台等在札木合的挑动下归附王汗。铁木真与王汗联兵进攻乃蛮部，王汗受札木合挑拨，中途撤兵。对方大将率军追击王汗，结果王汗反而被对方打败。铁木真以德报怨，派四杰援救，使王汗转危为安。王汗感谢铁木真的无私相助，将铁木真及四杰等主要将领邀请到其驻地黑林设宴答谢。 第14集 在黑林的宴会上，铁木真主动向阿勒坛、忽察儿、答里台、札木合等祝酒。王汗非常兴奋，当场与铁木真举行了黑林之盟，重申父子之谊。铁木真提出相换作亲，王汗之子桑昆说术赤是蔑儿乞野种，拒绝了这门亲事。札木合等人乘机煽风点火，先【详细】
第17集 乃蛮部战败，太阳汗及其老将战死，其子屈出律与蔑儿乞部首领脱脱阿父子、札木合等不知下落。铁木真派兵分路追击。蔑儿乞部首领答亦儿乌孙欲将小女忽兰献给铁木真，在纳牙阿营中住了三天三夜，引起铁木真怀疑。忽兰巧妙地解除了铁木真的误会，纳牙阿被任命为中军万户。 铁木真令塔塔统阿利用畏兀儿字母创蒙古文，并令其子弟、将领拜塔塔统阿为师，跟随塔塔统阿学习。札木合的5个那可儿活捉了札木合，者别将其押回，送给铁木真。铁木真希望札木合继续做他的好安答，但札木合只求一死。铁木真用“不出血而死的特典”处死了札木合以及阿勒坛、忽察儿等。 第18集 1206年铁木真在斡难河边举行库力台大会，建立大蒙古国，通天巫阔阔出以天神名义给铁木真上尊号为成吉思汗。成吉思汗分封功臣与诸子、诸弟。蒙力克被封为第一千户，失吉忽【详细】
